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Kurzinhalt: Nach drei Toten in drei Monaten, immer nur zur Vollmondzeit, bringt Pascal Lafitte Zeitungsartikel darüber. Nachdem Zamorra in diesees Dorf in der Bretagne fährt, kommt es zu Konflikt mit der Örtlichen Polizei. Kommissar Perrot läßt Zamorras Angaben überprüfen. Unterandrem wegen Fenrir, der für den Werwolf gehalten wird der dort sein Unwesen treibt, gibt es Ärger mit dem Kommissar. Philippe, der Bruder des letzten Toten, will auf eigene Faust den Werwolf an den nur er glaubt, erlegen. „Lykandomus“ beobachtete Philippe, verzichtet ihn zu töten, treibt ihn jedoch in die Nähe von Zia Tephin. In der nächsten Nacht sind Nicole und Zamorra im Wald unterwegs, wo sie auf Philippe treffen. Wieder ist „Lykandomus“ in der Nähe, er wird jedoch durch Zamorra Auftauchen behindert. Sie treffen Dominique die Freundin des letzten Toten, die sich an seiner Todesstelle von ihm verabschieden wollte. Da greifen Wölfe auf „Lykandomus“ Befehl an. Zamorra und erschießen einigen Wölfe und vertreiben den Werwolf. Dabei begegnen sie Kommassar Perrot, der Fenrir erschießen will. Nur mit Mühe können Zamorra und das Mädchen das Verhindern. Fenrir findet Zia Tephin, die Wölfin, und holt Zamorra. Zia kann nur knapp vor Zamorra in ihrer Hütte sein, aber ihn und Nicole täuschen. Nur Fenrir erkennt das sie immer noch Werwölfin ist. Bei der Flucht Zias vor Zamorra wird sie vom Werwolfdämon „Lykandomus“ gestellt, sein Rudel von Zamorra und Fenris vernichtet. „Lykandomus“ schwört Zamorra Rache. Zia flieht mit Fenris vor Zamorra nachdem er ihn und Kommassar Perrot daran hinderte Zia zu erschießen, da Zamorra Zia als Werwölfin erkannt hatte. Einen Monat nachdem Zamorra wieder abreiste tötet Dominique als Werwölfin den überraschten Phillipe.
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